社債による資金調達
社債（私募債）による資金調達をお手伝い
一定の要件（適債基準）を満たすお客さま（中小企業）を対象に、信用保証協会の保証を利用し、社債（私募債）による資金調達をお手伝いします。
特定社債保証制度とは
中小企業者の資金調達手段の多様化を図るため、信用保証協会が一定の要件（下記「適債基準」をご参照ください）を満たす中小企業者の発行する社債（私募債）について保証を行うことにより、その事業資金を供給し、中小企業者の事業発展に資することを目的とした制度です。
ポイント
長期安定資金の調達が可能！期間は2年から7年までの1年単位となっており、長期安定資金の調達が図れます。
優良企業としての対外的な評価が期待できます！起債は適債基準をクリアーした「優良企業」に限られているため、対外的評価の向上が期待できます。
原則として保証金額2億円までは、無担保で発行可能！保証金額2億円までは、無担保での発行が可能です。なお原則として保証金額2億円を超える場合には、保証協会にて担保設定させていただきます。
ご利用のメリット
①長期安定資金の調達が図れます。
期間は2年から7年までの1年単位となっております。
②企業としての対外的な評価の向上が期待できます。
起債は適債基準をクリアーした「優良企業」に限られているため、対外的評価の向上が期待できます。
保証の要件
| （1）保証対象 | ･･･ | 「株式会社」に限ります。 |
| （2）保証形態 | ･･･ | 当行と信用保証協会との共同保証方式 |
| （3）発行額 | ･･･ | 1回の最低発行額 3,000万円 |
| 発行最高限度額 5億6千万円 |
※当行の保証金額は発行額全額保証
- ※信用保証協会の保証金額は発行額の8割となります（上限4億5,000万円）。 また、私募債保証以外の保証分（経営安定関連保証を除く）を含めて5億円を上限とします。
| 項 目 | 基 準 | 充足条件 | |||
| <1> | 純資産額 | 5千万円以上 3億円未満 |
3億円以上 5億円未満 |
5億円以上 | 必須要件 |
| <2> | 自己資本比率 | 20%以上 | 20%以上 | 15%以上 | ストック要件 （1つ以上充足） |
| <3> | 純資産倍率 | 2.0倍以上 | 1.5倍以上 | 1.5倍以上 | |
| <4> | 使用総資本事業利益率 | 10%以上 | 10%以上 | 5%以上 | フロー要件 （1つ以上充足） |
| <5> | インタレスト・カバレッジ・レシオ | 2.0倍以上 | 1.5倍以上 | 1.0倍以上 | |
| （9）保証料率 | ･･･ | 保証料率は保証協会が決定した料率を適用します。 |
- ※なお、私募債発行に係る金利コスト（発行者利回り）には上記保証料のほか、引受手数料等が別途必要となります。
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